Foire aux questions
Questions fréquemment posées
Nous fonctionnons sur la base d'un premier entretien, dit "de découverte". Il nous permet d'analyser votre situation et comprendre vos besoins, vos envies, vos craintes.
Puis un second entretien est programmé afin de vous présenter nos préconisations.
La gestion de patrimoine est un domaine d'une grande diversité, aussi bien pour les conseils à apporter que des solutions d'investissements.
La réponse est très simple, il n'y a pas de clientèle cible. Chacun à droit à se faire conseiller pour la construction d'un patrimoine, ou pour toute demande, quelle qu'elle soit.
Je suis Baptiste Bernabeu, Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Je suis diplômé d'un Master Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (Code RNCP : 38949) et diplômé de l'Ecole Nationale de l'ASSurance (ENASS).
Devenir conseiller est la possibilité pour moi d'enfin pouvoir accompagner comme je le souhaite l'ensemble de mes clients, et ce, peu importe leur patrimoine.
Car le conseil passe par l'humain avant le niveau de vie. Car chaque acte de la vie est une décision patrimoniale.